中国公路货运市场的数字化创新与突破及公路院权威发布两份行业报告深度分析公路货运总体情况

2021-09-14 10:04

公路货运在我国有着极其重要的地位。按照国家统计局数据,2019年我国公路货运周转量接近7万5千亿吨公里,是铁路货运的2.5倍,仅次于水运,占货运总周转量的38%。对市场细分可分为快递、快运、区域零担、大票零担、整车及城配等六大板块,市场总规模约为5.5万亿元。其中整车运输规模最大,达到约3万亿元;其次为零担和同城运输,体量相当, 均为约1万亿元;剩余市场包括快递陆运部分,约为0.6万亿元。




与国外相比,得益于中国GDP的持续增长,以及公路货运本身的灵活性、便利性等优点,我国的公路运输(狭义定义,包括整车和零担)市场规模超过了世界其他国家和地区,预计未来5年仍将是全球最大的市场。



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从传统模式到数字化升级是大势所趋


相较于欧美市场,我国公路货运市场存在着诸多特点:


1.   国内整车运输市场结构更加分散,90%的市场由长尾个体卡车司机组成。跑整车运输门槛较低,个体司机一次性投入购买/租赁卡车后,通过挂靠车队即可获取资质上路。


2.   合同性市场占比有限,主要为非合同/即时需求市场。中小企业的运输需求波动性较大,同时也缺乏成熟度签订运输合同,因此运输关系多为临时寻找,或通过与熟车司机非正式口头协定的形式存在。


正因为个体司机缺乏足够的资源、信息渠道,加上分散、临时的运输关系,司机跑完单程后,面临着回程无货可拉、空驶的难题。考虑回程空驶和闲置后,整体卡车利用率仅为约60%。车货信息匹配难是困扰市场多年的问题。


在过去,各方选择了简单直接的线下场景:多数线下物流园聚集了数以百计的信息部发布货源,每天吸引了成千名司机前来“找货”。这种方法虽然给了司机和货主一个撮合的场所,改善了匹配难,但因为缺乏透明度(例如信息部多手买卖货源信息)和高度依赖人力(司机可能花费数日待在物流园找货等货),整体效率依然有极大提升空间。


如今,数字化车货匹配平台的出现,大幅改变了司机获取货源的渠道。通过手机App,货主和司机可以发布、寻找货源,线上匹配、沟通,直接撮合交易。根据麦肯锡今年在加油站和公路停车场对卡车司机随机抽样的调研结果,司机们近一半的业务仍然依赖于熟人和各种形式的“黄牛”介绍。不过,与数年前相比,如今,线上线下情况大相径庭,我们观察到线上平台的使用率大幅提升。




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数字化网络货运平台的兴起和未来


前几月,交通运输部办公厅关于公布网络平台道路货物运输运行监测情况的通知,肯定了网络货运推行的初步成效,

1:资源整合能力逐步提升。全国983 家网络货运企业不含分公共整合社会零散运力189万辆,约占全社会营运货车保有量的17. 4%,比2020年提高了6. 8个百分点 ,平台集聚效应逐步显现。

2:运营服务网络持续拓展。网络货运服务网络覆盖全国31个省(自治 区 、直辖市)和新疆生产建设兵团,共333个地级市 、2701个区县地市级节点已实现全覆盖 ,区县网络覆盖率高达86% 。

3:先进组织方式加快推广 。网络货运企业整合牵引车和挂车数量占整合运力总量的76.3% ,其中,牵引车与挂车数量比为1:1.6,多式联运单量比重逐步提升,公铁、公水、陆空等两种运输方式完成单量占多式联运单量的91. 1%。甩挂运输、多式联运等先进运输组织方式加快推广应用。

4:市场格局不断优化。排名前十位的网络货运企业整合运力、完成的运单量与货运量,分别占总规模的51. 4 % 、59. 3% 与 61%,道路货运市场集中度不断提高 。85% 以上的车辆与网络货运企业形成了较强的业务粘性 ,网络货运逐步成为推动道路货运集约化发展的重要载体。

无车承运人试点三年,2020年初正式改为网络货运平台正式推进,试行管理2年期,差不多一年半的时间,网络货运平台整体推广数量及成效是基本上达到要求的,相比试点的无车承运人试点,在数量、覆盖率、多式联运推进结构比例等都有重要的突破。有几个点是要关注的,一是集约化程度,车辆和平台的业务是否有很好的交互。二是多式联运,网络货运平台不仅是要解决公路版块的散乱差的问题,更是为了实现运输结构调整大战略。三是是否在合规有序的创新发展。

未来展望


根据行业过往发展来看,中国市场正在经历阶梯式整合:快递和快运头部企业已获得大多数市场份额,整车由满帮等以平台模式覆盖大多数市场,而大票零担和城配尚处于群雄逐鹿的阶段。随着新资本进入细分行业,竞争将持续升温,网络货运赛道和物流数字化转型依然被看好。


第一,规模是护城河。我们认为未来国内外的公路运输数字化平台会进一步整合,以实现效率最大化。领先平台玩家在建立规模的护城河和提供优质服务的基础上寻求变现。整车市场数字化起步早,行业已经历过整合,随着规模效益带来的竞争壁垒日益牢固,领先者将重心从规模培育转向变现。例如满帮在货主和司机端均开始通过不同形式获得收入(例如货主会员费、司机后市场收入等)。


第二,以强大的服务管理维持平台优势并改进和延伸。数字化平台从业者意识到纯平台模式并非万能,在特定市场细分内,都需要应对传统线下模式的挑战。例如货拉拉推出企业版,开始尝试切入合同运力市场,寻找企业客户签订用车合约;满帮开始通过司机管控体系,分级司机,增强对服务质量的抓手,图谋进军新细分市场。


第三,车、货数据能力(如信息准确度的提升)是数字化玩家和平台公司相较于传统业态的另一个核心区分点和优势。数据和规模优势可以帮助业务升级和延伸。例如随着货运订单数据的完善和积累,领先的公司通过线上匹配将可能获得精确的货运流向和规律,洞察货物的种类、尺寸、重量等信息。已经有平台开始尝试利用这些信息,搭配高效的算法,进行线上零担拼车,   颠覆传统重资产经营的零担行业。



作为公路运输市场最底层的支柱,整车行业,尤其是陌生车临时市场已经成功被数字化平台所颠覆,并实现效率改进。放眼未来,整车行业其他细分(熟车和合同车)市场,以及其他公路运输赛道上也已经出现新数字化模式,预示着竞争的日益加剧。随着创新模式的涌现和发展,我们相信中国公路货运市场的效率和服务质量将再上新台阶。



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公路院权威发布两份行业报告
深度分析公路货运总体情况





  在世界交通运输工程技术论坛(WTC2021)第一届绿色智慧道路交通学术论坛上,公路院物流工程研究中心联合全国道路货运车辆公共监管与服务平台、易流科技云平台,联合发布了《基于大数据的中国公路货运行业运行分析报告(2020)》《公路冷链物流行业运行分析报告(2020)》。物流工程研究中心蔡翠主任对两份报告进行了深度解读,引发业界热烈反响。


  《基于大数据的中国公路货运行业运行分析报告(2020)》以全国道路货运市场运行监测平台、全国道路货运车辆公共监管与服务平台等行业大数据为基础,纵观过去一年公路货运市场的总体运行情况,围绕“安全、效率、绿色、经济”等方面,通过运行轨迹、行驶里程、时长、速度、报警次数等关键指标,系统分析了我国公路货运的运行情况和发展水平,并结合行业发展趋势及面临问题,针对行业转型升级、高质量发展提出政策建议。


基于大数据的公路货运运行分析报告


  《中国公路冷链物流行业运行分析报告(2020)》基于易流云平台近4万台冷链运输车辆的运行数据,结合交通运输、商务和冷链物流行业宏观统计数据,以全程温控、运输时效、安全保障、绿色节能为核心要素,围绕供给能力、运行特征、服务品质、服务效率等方面,通过分析轨迹、温控、行驶速度、线路里程等关键指标,对2020年我国公路冷链物流的总体情况进行客观全面地分析,并结合政策导向、需求特征和技术前景,提出了冷链物流运输的行业发展建议。


公路冷链物流行业运行分析报告


  两份行业报告以数据为擎,分析行业发展态势,剖析行业痛点,旨在帮助行业管理者、从业者及相关参与者更好地了解和把握公路货运总体情况,共同努力推动公路货运转型升级高质量发展,服务好交通强国建设。


资料参考:

麦肯锡

物流工程研究中心、科学技术处