物流行业调查报告:7个关键词,看清公路货运发展趋势

2021-09-06 15:11

中国物流与采购联合会公路货运分会于2021年上半年,通过“2020年度公路货运CEO问卷调查”开展问卷调查,共收集有效问卷303份,经分析发布《2020年度中国公路货运CEO调查报告》。下面,我们通过7个关键词,来解析2020-2021公路物流发展趋势。

1
收入
细分市场各不同

2020年公路货运量完成342.6亿吨,同比小幅下滑0.3%,货运量从6月份开始实现正增长,增长速度保持较高水平。公路货运周转量完成60171.8亿吨公里,同比增长0.9%,基本实现正增长。

收入增长对应的细分市场及影响因素

调查数据显示,有73.68%的城市配送企业和66.67%的零担快运企业2020年收入较上年增长。一方面是受偏好高时效、标准化、规模化物流需求的网络购物等消费领域的增长带动。另一方面,疫情下,以“无接触配送”为代表的O2O到家业务、社区团购等的快速增长也是重要因素。2020年,单位与居民物品物流总额同比增长13.2%,继续保持两位数以上增长。

收入下滑对应的细分市场及影响因素

调查数据显示,整车运输企业中增长和没有增长(持平下滑)的各占一半,总体仍然实现正增长。
受疫情下工业制造企业延迟复工复产、全球产业链供应链中断影响,生产领域物流需求有所放缓
此外,为抵御疫情冲击,国内投资拉动带来较大规模的运输需求,也在一定程度上弥补了整车运输收入影响。全年全社会固定资产投资52.7万亿元,比上年增长2.7%,其中交通、物流、电力、水利、建筑、房地产等物流依赖较大的领域投资增幅较大。2020年,工业物流总额同比增长2.8%,增速逐季恢复,但是仍处于较低水平。
一半以上的被调查CEO所在企业2020年的货量规模和订单数量较去年出现了双增长,总体好于市场预期。进一步分析不同细分市场货量规模的变化情况显示,城市配送企业反映货运量增长的占比较多,达到78.95%。零担快运企业占到了66.67%。
2
运价
多种因素影响运价下滑
调查数据显示,被调查CEO反映公路货运市场价格下滑的占43.56%,反映持平的占25.74%,反映增长的仅有30.69%。

运价增长对应的细分市场及影响因素

从细分市场看,仅有零担快运市场有超过一半的被调查CEO表示市场价格较上年增长。城市配送市场反映增长的占36.84%,反映持平和增长的接近四分之三。公路货运市场价格变化主要是受市场供需影响,消费领域的旺盛物流需求仍然是市场价格的重要支撑。

运价下滑对应的细分市场及影响因素

偏重生产领域的整车运输、零担专线、合同物流(货运代理)等细分市场中,反映价格下滑的CEO占比均在一半左右,相关细分市场价格下行压力较大。
据交通运输部道路货运车辆动态监控平台数据显示,600多万辆12吨以上重型货车中,全年日开行率基本维持在50%左右,大量货车处于停驶闲置状态,运力供给仍处于过剩状态,导致供方市场议价能力不足。

政策、油价为价格下调提供空间

2020年1月1日开始,货车高速公路通行费计费方式由计重收费改为按车(轴)型收费,整车重货运输收益而轻泡货、空车运输受损,带动价格波动调整。考虑到疫情对行业冲击和影响,从2020年2月17日开始,直到5月6日,交通运输部出台高速公路免收车辆通行费政策。整车运输、零担专线、合同物流(货运代理)等对价格敏感的细分市场供需双方及时对价格进行了调整,分享免费政策红利,推动市场价格的下调。此外,2020年国际油价大跌带动国内油价触发“地板价”机制,油价重回“5元时代”,也为价格下调提供了一定空间。
3
成本
防疫、防污染致经营成本增长
公路货运企业受各种因素影响,经营成本继续增长,企业经营压力持续加大。调查数据显示,62.38%的CEO反映2020年企业经营成本较上年增长,26.73%的反映持平,仅有10.89%的反映经营成本出现下滑。

消杀、防疫成本高企

受疫情影响,企业复工复产和持续经营中的消杀和防疫成本持续高企。各地纷纷出台消杀政策,在货物进口、城市配送等各环节做好预防性消毒工作。物流企业(特别是部分重点领域如冷链物流、电商物流、城市配送企业、快递快运企业)防疫相关成本明显增加明显,据测算物流领域全年预防性消杀、货物监测等相关超过700亿元。部分疫情反复地区对于货车司机核算检测提出7日一检、3日一检等具体要求,也增加了企业检测成本。

污染防治,加速车辆淘汰换新

从政策因素看,影响最大的政策是污染防治攻坚战推动国三及以下车辆加速淘汰。各地加大政策实施力度,部分地区对国四排放货车也开始限行政策,引导企业加快货车淘汰更新。部分地区推广新能源物流车发展,一些城市要求新增城市配送车辆80%以上为新能源车,环保政策实施增加了企业车辆购置成本。受高速公路通行费计费方式调整影响,以轻泡货运输为主的快递企业纷纷调整或购置适用车型,从原来的五轴汽车列车转用四轴、三轴汽车列车,以降低通行成本,但是增加了社会车辆总的购置成本。此外,随着大吨小标、百吨王、非法改装等违规车辆治理力度加大,也在一定程度上推动了车型更新替换,增加了车辆置换成本。
2020年,重型货车累计销售162万辆,同比增长37.99%;中型货车累计销售 15.9万辆,同比增长14.38%;轻型货车累计销售219.8万辆,同比增长16.72%,货运车辆全面实现较大幅度增长。
4
利润
细分市场分化态势继续加大
调查数据显示,49.5%的CEO反映所在企业2020年利润水平出现下滑,接近一半水平。有18.81%的企业利润持平,仅有31.68%企业利润增长。

从细分市场看,企业利润分化态势明显。受消费需求带动和价格坚挺支撑,零担快运、城市配送等细分市场的CEO反映利润增长的占比较高,在一半左右,分别达到53.33%和47.37%。而重资产的整车运输细分市场的CEO反映下滑的占比较高,达到61.54%。受需求不足影响,零担专线、合同物流(货运代理)细分市场CEO反映利润下滑的占比也较高,分别达到57.14%和56.76%。
5
用工
用工需求增减与细分市场相关
调查中有接近50%的企业反映员工人数较上年有所增长,企业发展仍处于扩张状态。也有四分之一以上的企业反映员工人数有所下滑,这也是需求不足情况下降低经营成本的重要手段之一。

用工缺口细分市场及原因

调查数据显示,零担快运、整车运输、城市配送细分市场企业员工人数增加的占比较高,接近或超过50%,分别达 到53.33%、53.85%和47.37%。相反,零担专线和合同物流反映员工人数增加的占比较少,均不超过30%,反映人数减少的占比均接近或超过40%。
整车运输、城市配送反映用工缺口的占比接近60%,零担快运反映用工缺口的占比最大,达到86.67%。除货车司机缺口外,零担快运涉及较多的装卸搬运、仓库管理、快递配送等员工也普遍面临短缺局面。
6
投资
细分市场走势不同
调查数据显示,被调查CEO所在企业中,45.54%的表示2020企业资产投资较上年增长,30.69%的表示投资下滑,还有23.76%的表示维持稳定,总体分布较为平均。

投资扩张细分市场

从细分市场看,企业投资出现分化。零担快运、城市配送市场中企业反映投资扩张的占比较高,分别达到了60%和63.16%。特别是在直接服务消费领域的城市配送处于持续扩张阶段,企业普遍看好后期市场走势。

投资持平细分市场

整车运输、合同物流资产投资反映扩张、持平和收缩的较为平均,受需求带动总体略有扩张。

投资收缩细分市场

反映收缩较大的是零担专线市场,达到50%的水平,主要是受市场需求不足影响,轻资产的运营模式资产专用性较低,同质化竞争非常激烈,来自零担快运市场的替代竞争也打击了企业投资的积极性。
7
挑战与预期

2021年公路货运企业可能面临的挑战

2021年,公路货运企业认为前三大挑战分别是价格持续下滑、人力成本上涨和资金压力加大,分别占64.36%、49.5%和38.61%。市场供需格局短期内难以改变,价格竞争仍将是常态。行业就业吸引力偏低的状态仍将持续,用工缺口仍将继续扩大,带动人力成本持续上涨。客户账期延长有增无减,垫资成本逐步抬升,不利于市场主体充分竞争。
此外,受物流需求变动和不确定性事件影响,订单不足风险依然存在。超载超限、大吨小标、百吨王、非法改装等不正当竞争行为仍然存在治理短板和漏洞,影响全国统一、公平竞争市场营商环境的行成。
货运车辆城市道路限行成为最大政策难点,严重影响企业合理规划和优化城市通行路径,难以更好满足国内市场扩大消费带来的物流需求。
中小企业融资难融资贵依然普遍,运费保理、仓单质押等供应链金融服务尚待推广
环保治理压力仍将在较长一段时间影响行业发展。国六排放柴油车、电动物流配送车、氢能源重卡等清洁能源车型将逐步扩大市场份额。
从细分市场看,零担专线、合同物流由于竞争力不足面临市场需求和订单不足局面。订单不足和价格下滑基本处于前两位的市场挑战。对于合同物流企业,存在客户账期进一步延长的严峻挑战,垫资压力风险。随着超限超载、非法改装等治理工作逐步推进,也对企业车型标准化提出了挑战。对于整车运输市场,随着网络货运许可持续放开,对于传统物流企业带来较大变革压力
8
2021年公路货运企业收益预期
2021年公路货运企业预期业务和收入规模向好。调查数据显示,被调查CEO中,80%以上表示预期2021年业务和收入规模增长。仅有5%左右的认为会出现下滑。
随着新冠肺炎疫苗接种全面展开,积极的财政政策和稳健的货币政策持续推进,公路货运需求仍将保持稳定增长态势。
从细分市场看,零担专线市场预期增长的占比略低,为71.43%。其他细分市场认为会增长的占比均超过80%,城市配送市场增长占比达到84.21%。
2021年公路货运企业投资预期总体向好。调查数据显示,被调查CEO表示,预期投资增长的企业占58.42%,接近六成。分别有20%左右的企业预期投资持平或下滑。
从细分市场看,零担专线和合同物流市场投资预期较低,分别为50%和48.65%。零担快运和城市配送市场投资预期较高,分别达到了66.67%和63.16%。(参考资料:《2020年度中国公路货运CEO调查报告》)